因(yīn)市(shì)场(chǎng)需(xū)求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来(lái)自工业(yè)、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美(měi)元(yuán)兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起(qǐ)15个交易(yì)日(rì)后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在S卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗LC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占(zhàn)据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市(shì)场规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导体(tǐ)市(shì)场的销(xiāo)售额卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下(xià)被动和(hé)主动型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东变化看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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