兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta宁波慈溪的邮编是多少和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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