兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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