因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持(chí)该公司(sī)股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是(shì)受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公司(sī)多元化产品布(bù)局(jú)，其来自工(gōng)业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存(cún)货计(jì)提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约(yuē)占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NO地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码R Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企业占据了较(jiào)高的市场份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术(shù)、产(chǎn)品以及(jí)市场应(yīng)用方面(miàn)都处(chù)于领先(xiān)地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全(quán)球(qiú)存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地(dì)区(qū)的(de)企业。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧(jiù)很(hěn)低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规(guī)模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预(yù)计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其(qí)中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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