要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字(zì)化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料(liào)降(jiàng)价(jià)空(kōng)间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技(jì)战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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