因市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减持该(gāi)公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通(tōng)领域(yù)的(de)收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带(dài)动(dòng)微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该(gāi)减(jiǎn)持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名(míng)全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台(tái)湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美(měi)元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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