关(guān)注国际方面(miàn)消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到(dào)无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导致储油(yóu)设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援(yuán)人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击(jī)者分(fēn)享的多段视(shì)频(pín)显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在(zài)消防员努力扑(pū)灭(miè)大火时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美干旱天气(qì)等因素(sù)影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公(gōng)司主要原(yuán)材料的价(jià)格快速上涨，今年一(yī)季度(dù)公司主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于(yú)去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利率提(tí)升共同推(tuī)动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较上(shàng)年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来(lái)的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西(xī)兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电(diàn)商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上市公(gōng)司股东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的(de)套(tào)期保值操作未完全满足套期会计要(yào)求的衍生金(jīn)融工具损益的(de)影响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务(wù)划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易(yì)的与公司及下属子公(gōng)司的生产经营有直(zhí)接关(guān)系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和(hé)油脂科技(jì)产(chǎn)品的销量有所增长(zhǎng)，营业收(shōu)入(rù)同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的利润(rùn)受(shòu)到挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现(xiàn)货市场的对冲(chōng)作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注(zhù)意(yì)到，油(yóu)脂加(jiā)工企(qǐ)业道(dào)道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生的现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料(liào)回(huí)落(luò)、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品等利好因素影(yǐng)响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持(chí)续性，预计二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降”是道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企业(yè)的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建设(shè)，并(bìng)于(yú)今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展预(yù)制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年一季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈的另一主要(yào)原因(yīn)是(shì)主要原料价(jià)格出(chū)现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司的采购及成(chéng)本压力(lì)。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要(yào)原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受(shòu)船期和(hé)现货(huò)到(dào)厂的(de)时间影响，道道(dào)全的主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于(yú)2022年(nián)年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工基(jī)地绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多。由于拥有(yǒu)多个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为(wèi)道道全今年业绩修复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的(de)业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年(ni绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多án)高位回落，且(qiě)叠(dié)加(jiā)提(tí)价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道(dào)道(dào)全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于(yú)宽(kuān)松，但(dàn)天气、能(néng)源及国(guó)际(jì)政治经(jīng)济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来(lái)不(bù)确定性。包(bāo)装食用植物(wù)油(yóu)是生活必(bì)需(xū)消费品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌(pái)差异(yì)化现象也(yě)将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)油脂分析师(shī)石(shí)丽(lì)红告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜(cài)油(yóu)原料供应出现了从未有过(guò)的(de)多元及宽松局(jú)面，包装油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费(fèi)需求端则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市(shì)场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾(dùn)且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发(fā)市(shì)场恐慌(huāng)及(jí)连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进(jìn)口成本端为油脂油料市(shì)场形成(chéng)了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现共(gòng)振(zhèn)，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显著跌破此前振绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多荡区间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季度油(yóu)脂的(de)走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不(bù)景气(qì)带(dài)来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的出口(kǒu)潜力大大(dà)增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依赖(lài)对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求整体增量空间(jiān)不大。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库(kù)存(cún)处于(yú)高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二季(jì)度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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