兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络为什么球星都觉得梅西是最佳(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。为什么球星都觉得梅西是最佳p>

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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