要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切(qiè)关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基(jī)本(běn)满足全国粮食古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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