兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底勿必和务必的区别，务必是什么意思呀新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的勿必和务必的区别，务必是什么意思呀超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 勿必和务必的区别，务必是什么意思呀