兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，50克有多少参照物图片，50克有多少参照物“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

50克有多少参照物图片，50克有多少参照物　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财50克有多少参照物图片，50克有多少参照物季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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