关(guān)注国际方面消息。

　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)市的(de)一(yī)个储油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝(pù)光的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄(é)罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾所在(zài)地和民(mín)用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多段视频显示，一(yī)场大火照亮了(le)整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消防员努力扑(pū)灭(miè)大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无(wú)人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较(jiào)去年同(tóng)期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南(nán)美干(gà20斤是几kg 20斤是多少磅n)旱天(tiān)气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材(cái)料成本低于(yú)去(qù)年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推动(dòng)了(le)厨(chú)房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来(lái)源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学(xué)生(shēng)餐业务，多款预制菜在(zài)线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣除(chú)非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公司的套(tào)期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足(zú)套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工具(jù)损(sǔn)益的影响(xiǎng)，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套(tào)期(qī)保值业(yè)务的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在(zài)场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司(sī)的生产(chǎn)经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和油(yóu)脂(zhī)科技(jì)产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关(guān)产品的利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利润同比(bǐ)有所减少。从(cóng)合(hé)并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了(le)期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了(le)对现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报(bào)，公司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现金流量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步转正。由于(yú)产能释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品(pǐn)等利(lì)好因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示(shì)，道(dào)道(dào)全业绩修复有(yǒu)持20斤是几kg 20斤是多少磅(chí)续(xù)性，预(yù)计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬(tái)升了(le)企(qǐ)业的加工成本(běn)。然而(ér)零售终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的(de)盈(yíng)利能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也(yě)不(bù)例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设(shè)，并于今年(nián)一(yī)季度取(qǔ)得阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全(quán)茂名工厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发(fā)展预(yù)制菜(cài)产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能(néng)释放带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年(nián)一(yī)季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)主要原料价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力(lì)。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年(nián)年(nián)末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一步延(yán)续回落(luò)趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生(shēng)产加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地(dì)工(gōng)厂，下游(yóu)消费(fèi)复(fù)苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为业绩修(xiū)复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年(nián)业(yè)绩(jì)表达正面预期，并预测其今(jīn)年全(quán)年营业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公(gōng)司毛(máo)利率迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料供给预计(jì)将(jiāng)趋向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意识的(de)提(tí)高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油(yóu)需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜油原料(liào)供(gōng)应出(chū)现(xiàn)了从未有过的多元(yuán)及宽松(sōng)局(jú)面(miàn)，包装油的成(chéng)本端压力缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场(chǎng)整体运行(xíng)平(píng)稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不(bù)确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全(quán)球金(jīn)融(róng)市场的(de)稳定(dìng)性带(dài)来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了(le)较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利(lì)空(kōng)出现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前(qián)振荡区间。虽(suī)然(rán)市(shì)场并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的(de)冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不(bù)景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分(fēn)依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内(nèi)食(shí)用(yòng)油需求整(zhěng)体增量空(kōng)间不大(dà)。要想拿到更多(duō)市(shì)场份(fèn)额，不(bù)同油(yóu)种之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存(cún)或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求(qiú)或起(qǐ)量，但中短期仍处于(yú)累库(kù)态势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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