要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委(wěi)员(yuán)、国务院副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先后到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业企(qǐ)业、农业(yè)科技(jì)服务组织(zhī)，详细了解农业科技(jì)研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调(diào)，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业(yè)科(kē)技规律，聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进(jìn)高标准农田(tián)建设(shè)，补上短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘，关系着每(měi)个(gè)人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调(diào)不动摇 以强有力(lì)监督(dū)打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监(jiān)会在北京成功举(jǔ)办系(xì)统会(huì)管干部学习贯彻党的二(èr)十大精神专(zhuān)题轮(lún)训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新(xīn)要(yào)求，切实增强专业本(běn)领(lǐng)，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作风，持续(xù)巩固(gù)干(gàn)事创业的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主基(jī)调不动(dòng)摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全(quán)面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治理，不(bù)断强(qiáng)化系统全面从严(yán)治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻(zhān)性(xìng)、针(zhēn)对性、协(xié)同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有效(xiào)释放(fàng)内需(xū)潜力。继续实施积极的财政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区域(yù)等政策形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增长(zhǎng)的(de)基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新(xīn)消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后(hòu)，消费到了必(bì)须发力的时(shí)刻(kè)，而大宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下(xià)周(zhōu)一(yī)调整！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率上限调(diào)整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提(tí)前公(gōng)告(gào)了(le)关于自(zì)5月15日起调整协定存款和/或通(tōng)知(zhī)存(cún)款执(zhí)行利率的(de)通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调整为新规(guī)的自(zì)律上限(xiàn)，相(xiāng)较(jiào)于(yú)此前下调幅度不(bù)一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大(dà)银(yín)行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用了(le)不少小动(dòng)作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息(xī)披露(lù)要求

　　证(zhèng)监会将指导证券(quàn)交易所持(chí)续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制定出(chū)台定(dìng)期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住(zhù)房(fáng)等大(dà)类资产审核(hé)及(jí)信息披露规则，建立健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点关注资产及(jí)项目(mù)运营质量，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在(zài)深入推进试点和总结推(tuī)广可复制经验基础上，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市(shì)基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基础(chǔ)设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能和(hé)民(mín)众生活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安(ān)全(quán)运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数(shù)字(zì)版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海市经(jīng)信(xìn)委智能制造推进处副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一(yī)步深化与(yǔ)特(tè)斯拉的合(hé)作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全(quán)球市场的科技产(chǎn)业集(jí)群。在加(jiā)强政策(cè)供给方(fāng)面，明确(què)总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽(qì)车(chē)年产(chǎn)量达到(dào)120万(wàn)辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的消费者(zhě)购买(mǎi)新(xīn)能源汽车给予免(miǎn)费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风(fēng)险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激(jī)发科创(chuàng)板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管(guǎn)理需(xū)求(qiú)，有助于继续发(fā)挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作(zuò)用(yòng)，不断(duàn)提升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)后，证监会将进一(yī)步完善风险防控(kòng)机制，并(bìng)根据(jù)市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都(dōu)已经(jīng)有(yǒu)衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能(néng)力评(píng)价办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量(liàng)评(píng)价办法(fǎ)》，并向行业征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评价(jià)指标(biāo)的触(chù)角由券商开展(zhǎn)债券(quàn)业务的(de)整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的(de)基本条件。评(píng)：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商(shāng)执业能(néng)力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美(měi)股冲高回落集体收(shōu)跌(diē)，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概(gài)股领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集(jí)团跌(diē)超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温(wēn)令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一(yī)个(gè)月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期美债(zhài)收益(yì)率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基(jī)点；黄(huáng)金在美(měi)元继续(xù)攀升压力下未能(néng)成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦(lún)特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货(huò)均(jūn)连(lián)续(xù)第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升(shēng)后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之势，进一步(bù)逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可(kě)以认为(wèi)是开(kāi)始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦(dàn)破(pò)位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨(guǐ)，如果出(chū)现这一信号(hào)应(yīng)及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一价(jià)格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高(gāo)于(yú)电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初创公(gōng)司(sī)Helion能(néng)源在(zài)官网宣布(bù)，科(kē)技(jì)巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公司首座核聚(jù)变发电站(zhàn)购买电(diàn)力(lì)。作为电力购买协议(yì)的一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不(bù)特定(dìng)对象发行(xíng)可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资产置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复(fù)合(hé)材(cái)料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东的一致行动人(rén)拟增持不(bù)低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航(háng)机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持(chí)不超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华(huá)高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优(yōu)你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联(lián)营企业(yè)拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破(pò)性治疗(liáo)药物程(chéng)序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控(kòng)股子(zi)公司(sī)获准建(jiàn)设红山产业(yè)风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业气体供(gōng)气(qì)服(fú)务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司中国太(tài)平(píng)洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险(xiǎn)业(yè)务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘(wàng)录(lù)

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大(dà)溪(xī)河团结水库生(shēng)态治(zhì)理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收到(dào)项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子(zi)公司(sī)并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀(kā)什市生活垃圾(jī)焚(fén)烧(shāo)发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人(rén)民政府签(qiān)订合作框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生(shēng)产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂药品临床试(shì)验申(shēn)请获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研(yán)究院、腾讯(xùn)云计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内(nèi)贸化学(xué)品船(chuán)舶(bó)以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交(jiāo)易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据

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