因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布(bù)的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费(fèi)市场需(xū)求疲(pí)软影(yǐng)响，而微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入增加得(dé)益于公司(sī)多元化(huà)产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和(hé)研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计(jì)减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同日还(hái)公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局(jú)部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排(pái)名其后的多刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗为中国台湾地区(qū)的(de)企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导(dǎo)体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束(shù)连续(xù)两年的(de)双(shuāng)位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金(jīn)均在一季度(dù)减持(chí)了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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