兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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