要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实(shí)施种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治局委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理刘国(guó)中近(jìn)日(rì)到(dào)江苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐(xú)州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院校(xiào)、农机(jī)研发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业(yè)科技服务组织(zhī)，详细了解(jiě)农业科技研发和成(chéng)果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进农业现代化(huà)的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实施种业(yè)振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评(píng)：中美之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被(bèi)忽略的(de)一环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举办系统会管干(gàn)部学习贯(guàn)彻党的二十大精(jīng)神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事(shì)创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全(quán)面加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化(huà)系统全面(miàn)从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场优(yōu)势，有效(xiào)释放内需潜力(lì)。继(jì)续实施积极的(de)财政政策和稳(wěn)健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域等政策形(xíng)成系统集(jí)成效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长的(de)基础性作用，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服务消费新热点，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布(bù)之后，消(xiāo)费到(dào)了必须发力的时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多(duō)家银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或(huò)通(tōng)知(zhī)存(cún)款执行利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限，相较于(yú)此前下(xià)调(diào)幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息披露(lù)要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披露(lù)制度规则，研究制定出台定(dìng)期报告和(hé)临(lín)时公告披(pī)露指引，按(àn)照(zhào)“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等(děng)大(dà)类资产(chǎn)审核及信息披露规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目(mù)运营质量，进(jìn)一步强化(huà)市(shì)场监管和投(tóu)资者保护(hù)机制，更好服务经济高(gāo)质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推进试点和总(zǒng)结推(tuī)广可复制(zhì)经验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要(yào)开展城市基础设施(shī)普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地上(shàng)地下的(de)城(chéng)市(shì)基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等(děng)与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分的城(chéng)市基础设施，就像(xiàng)人(rén)体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数字版(bǎn)本，也是为(wèi)了(le)城市治理(lǐ)的新思路和新方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经(jīng)信(xìn)委：推(tuī)动(dòng)特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造推(tuī)进(jìn)处副处长陈(chén)可(kě)乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进一步(bù)深(shēn)化(huà)与特斯拉(lā)的(de)合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加(jiā)强政(zhèng)策(cè)供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025绥化去年疫情 绥化是几线城市年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合(hé)条件的消费(fèi)者购买新(xīn)能源汽车给予(yǔ)免费专(zhuān)用牌(pái)照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置(zhì)科(kē)创板，激发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多(duō)元化的交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需求，有助(zhù)于(yú)继续(xù)发挥好科(kē)创板改革先行(xíng)先(xiān)试的示范引领作用(yòng)，不(bù)断提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控(kòng)机制，并根据市(shì)场(chǎng)运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想交易的指数(shù)品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业质量评价(jià)办法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意(yì)见，修订将评价指标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展债券业(yè)务的整体情况延(yán)伸至债券项目的各个(gè)环节。此外，评(píng)级也(yě)将进一步优化了(le)，ABC三档分布(bù)从(cóng)原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头(tóu)”规(guī)模，其(qí)中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额(é)的减少，倒(dào)逼各大券商(shāng)执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高(gāo)回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了(le)吗？”债(zhài)务上(shàng)限谈(tán)判(pàn)传(chuán)出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周(zhōu)，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪(xù)升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以(yǐ)来最糟糕的(de)一周；原油市(shì)场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌，再探(tàn)一(yī)周低(dī)位(wèi)。布(bù)伦(lún)特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来(lái)完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市(shì)一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号(hào)应及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工(gōng)业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当(dāng)地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力(lì)购(gòu)买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前(qián)将其聚(jù)变发电装置(zhì)上线(xiàn)，并在商定(dìng)的(de)一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新能(néng)源(yuán)复合材料(liào)制品建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投及公司董(dǒng)事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智(zhì)慧工厂升级(jí)改造(zào)项目(mù)

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替(tì)洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红(hóng)山产业风(fēng)储供电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业气体供(gōng)气服(fú)务合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太(tài)平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有(yǒu)限公司累计原保险业务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公路提质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次利(lì)用业(yè)务(wù)

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药产(chǎn)品批(pī)准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目(mù)定点函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西亚新设(shè)子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂(jì)生产线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式(shì)光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威(wēi)帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出(chū)售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电(diàn)池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申(shēn)请获(huò)受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息(xī)研究院、腾(téng)讯云计算签署战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北(běi)卫(wèi)星产业(yè)基(jī)地项目合(hé)作框架协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购(gòu)置三艘内贸化(huà)学品船舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸(mào)化学品船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监(jiān)会立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资(zī)子公司江(jiāng)铃(líng)重型(xíng)汽(qì)车有限公司(sī)100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期中期票据

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