要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　结婚以后他那个越来越大了在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的(de)值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个(gè)人(rén)原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　结婚以后他那个越来越大了　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的(de)方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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