要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的(de)，这其(qí)中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万(w数学中e等于多少，高中数学中e等于多少àn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)数学中e等于多少，高中数学中e等于多少进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多(duō)最低(dī)同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区(qū)银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框(ku数学中e等于多少，高中数学中e等于多少āng)架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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