本(běn)轮新股中(zhōng)，中科飞测(cè)未(wèi)来(lái)国产替代(dài)空间(jiān)比较大(dà)，可(kě)以适当关注一下，德(dé)尔玛比较有特(tè)色的小家(jiā)电(diàn)公司(sī)，但也有问题，其(qí)他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家集(jí)自主研(yán)发(fā)、原(yuán)创设计、自(zì)有生产、自(zì)营销售(shòu)于(yú)一体的创新(xīn)家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕高(gāo)速(sù)成(chéng)长的(de)新兴家电消费(fèi)品类，针对不(bù)同(tóng)市场定位、目标客群和(hé)经(jīng)营模式，形成了(le)成熟的品牌(pái)矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类(lèi)型包括家居环境类、水(shuǐ)健康类(lèi)、个护健康(kāng)类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带(dài)货(huò)起家，薇娅也有(yǒu)持(chí)股，但公司主要产品都是授权(quán)品牌(pái)销售，毛利率较低，而(ér)自主(zhǔ)品牌占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世(shì)纪恒通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的信(xìn)息技(jì)术服务(wù)商，通过自主开发技术平台及搭建服(fú)务网络，为(wèi)金融机构、电(diàn)信运营(yíng)商、互(hù)联(lián)网公司、高(gāo)速集团(tuán)等拥有众多个(gè)人(rén)用户的大(dà)型企业客(kè)户(hù)提(tí)供用户增值和拓展(zhǎn)服务。

　　信息服务商，客(kè)户(hù)主要是(shì)平安，以前(qián)是移动，业务重心(xīn)也转向了毛(máo)利率更低的(de)车(chē)主信息服务，没看到核心(xīn)竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪(nǎ)里去，这(zhè)两年原地踏(tà)步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊疗器械的研发、生产与(yǔ)销售(shòu)，主要产品应(yīng)用于消(xiāo)化内镜诊疗领域，按治疗(liáo)用途分(fēn)为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊疗仪(yí)器(qì)类。公司前身系(xì)成立于2010年12月的(de)安杰思基因。由达安基因和章(zhāng)贤骏分别出资600万元、400万元设立(lì)，设(shè)立初期公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司主营(yíng)业务的独(dú)立性、与达安(ān)基因业务(wù)的关(guān)联(lián)性及为了不同业务板块的更好发展(zhǎn)，安杰思决定专注于从事内镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)业务并停(tíng)止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)，体(tǐ)量和研(yán)发实力远(yuǎn)不(bù)如同(tóng)行(xíng)业的南微(wēi)，面对竞争(zhēng)和集采，公司产品价格(gé)不(bù)断下(xià)滑(huá)，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中(zhōng)科(kē)飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科(kē)技股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先的高(gāo)端半导(dǎo)体质量控制设备公司，自成立以来始终(zhōng)专注于检测和量测两大类集(jí)成电路专(zhuān)用设备的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包括无图形晶圆(yuán)缺(quē)陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量测(cè)设备(bèi)系列、薄膜膜(mó)厚(hòu)量测设备(bèi)系(xì)列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电(diàn)路制造产线。国(guó)内(nèi)半(bàn)导体检测与量测设(shè)备市场2020年的(de)市(shì)场规模达到(dào)了21亿美元，市场(chǎng)基本被(bèi)国(guó)际巨头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为国内当(dāng)仁不让的(de)领军(jūn)企业(yè)，远超行业第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测(cè)设(shè)备龙头，半导体(tǐ)上游公司，公司收入增速很快，但利(lì)润基本没有(yǒu)，且存货越(yuè)来越(yuè)多(duō)，短期看半导体行业周期(qī)向下，但(dàn)公司所(suǒ)处行(xíng)业国产(chǎn)替代空间较大，未(wèi)来仍(réng)会(huì)有(yǒu)发展，可以(yǐ)适(shì)当关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三明治复合材(cái)料(liào)为基础，通过轨道(dào)交(jiāo)通和建筑装饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现产品应用的高新技术企业(yè)。公司(sī)的业务主要为轨(guǐ)道交(jiāo)通业务及建(jiàn)筑(zhù)唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥装饰业务，在轨道交(jiāo)通业务方(fāng)面(miàn)，公司提供轨道交通(tōng)车辆内部装(zhuāng)饰产品(pǐn)、检修业(yè)务及备品(pǐn)备件和车载(zài)乘客信(xìn)息系统(tǒng)；在(zài)建(jiàn)筑(zhù)装饰业务方面，公司提供建筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车(chē)辆(liàng)和建(jiàn)筑(zhù)内(nèi)部装(zhuāng)饰公司，下游房地产和轨道交(jiāo)通行业(yè)未来景气度都一般，公司(sī)业绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技(jì)（001380）

　　公司(sī)主营(yíng)业(yè)务(wù)为公司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制(zhì)动弹(dàn)簧、阀(fá)类及异(yì)形弹簧、稳(wěn)定杆等研(yán)发、生产(chǎn)及(jí)销售(shòu)。公司深耕弹(dàn)簧(huáng)行(xíng)业40余年，是国家(jiā)级(jí)专精特新“小巨人(rén)”企业(yè)、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育(yù)对(duì)象。公司是中国弹簧(huáng)行业(yè)知(zhī)名度较高的(de)弹簧(huáng)及(jí)相关产(chǎn)品的制造企业，其综(zōng)合实力位列国内弹簧(huáng)行(xíng)业排(pái)名前(qián)三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然(rán)号称(chēng)隐(yǐn)形冠军，但公(gōng)司(sī)市占率国内也就排第三，下游汽车行(xíng)业周(zhōu)期景气度高峰(fēng)已过(guò)，未来不是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医(yī)院智能通讯交互系统软(ruǎn)硬件(jiàn)一体(tǐ)化综合解(jiě)决方案提(tí)供商，主要产品(pǐn)分为病房智能通讯交(jiāo)互系统及门(mén)诊服(fú)务交互(hù)系统(tǒng)两大类别，是该公司主营(yíng)业务收入(rù)的重要组成部(bù)分。

　　医疗信(xìn)息公(gōng)司，主要是(shì)医院的门诊和病房交互，没什么技术门(mén)槛的软(ruǎn)硬件行业，公司规(guī)模(mó)不(bù)大唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥，竞争力(lì)一般，不关(guān)注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注(zhù)于(yú)高(gāo)性能模拟(nǐ)及数模(mó)混合芯片研发和(hé)销售的集成电路设计企(qǐ)业，主要产(chǎn)品为(wèi)无(wú)线(xiàn)充电(diàn)系列(liè)产品和LED照明驱(qū)动系列(liè)产品，主(zhǔ)要包(bāo)括高集(jí)成(chéng)度MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线充(chōng)电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱(qū)动芯片(piàn)。目前，美(měi)芯晟能够(gòu)为客户提(tí)供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应(yīng)用于通信终端、消(xiāo)费(fèi)类电子(zi)、照明(míng)应用(yòng)及智能家居等众(zhòng)多领域。

　　无线(xiàn)充电芯(xīn)片和LED芯片公司(sī)，技术(shù)含量不(bù)算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年(nián)开始行业(yè)景气度下滑，公司业(yè)绩(jì)也转(zhuǎn)向，收入增速(sù)放缓(huǎn)，产品价格大(dà)幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这(zhè)块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较(jiào)低(dī)，依赖单(dān)一客户，面(miàn)对竞(jìng)争也非(fēi)常(cháng)激烈。没(méi)太多的亮点，感觉没(méi)必要关(guān)注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航天科技集团直接控(kòng)股的大型专业软件(jiàn)与信息化服务公(gōng)司，实(shí)际控(kòng)制人为国务院国资委(wěi)。公司在支撑航天信息化建设的过程中，以神通(tōng)数据库(kù)和AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构(gòu)建了自主软件(jiàn)产品（基(jī)础软件、工业软件）、信(xìn)息技(jì)术服务（金(jīn)审信息化服务、商(shāng)密网(wǎng)云(yún)服(fú)务、信(xìn)息化运维服务）和信息系统(tǒng)集(jí)成（主要(yào)面向(xiàng)航天及(jí)党政(zhèng)军领域）等(děng)三大主营业(yè)务，是我国航天及党政军领域的软件(jiàn)和信息化服务龙(lóng)头(tóu)企业之一。

　　航天系的软件(jiàn)公(gōng)司，大量(liàng)关联(lián)交易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软(ruǎn)件(jiàn)产品基本没什(shén)么竞争力，利润基本没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政策强(qiáng)推，这(zhè)类公(gōng)司业绩非(fēi)常不好(hǎo)预测，个(gè)人建议不要浪费精力(lì)了(le)。

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