要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻发言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(nékono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款ng)、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视(shì)频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōkono洗发水是什么牌子，kono洗发水有几款ng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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