财联(lián)社(shè)4月29日(rì)讯（编辑(jí) 沈超）本周为(wèi)五一小长假前的(de)最后一个(太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋gè)交易周，北向资金未因节(jié)日效(xiào)应而束手束脚，相(xiāng)反全周成交(jiāo)7337亿元(yuán)，维持着交投的活跃(yuè)。从(cóng)北向(xiàng)资金主攻方向(xiàng)来(lái)看(kàn)，本周压码(mǎ)的新(xīn)能源赛(sài)道(dào)迎来触底回升，“聪明钱”再一(yī)次完(wán)成了精确抄底。那么，本轮(lún)新(xīn)能源赛道的回暖是短期反抽还(hái)是(shì)彻底反转(zhuǎn)呢？可以跟(gēn)风“抄作业”吗？

　　北(běi)上资(zī)金本周(zhōu)净卖出(chū)65.75亿元，为今年(nián)以来(lái)第(dì)4次周净卖出(chū)。该数据也(yě)是年内次高。投资者(zhě)对于这一信号(hào)，不得不保持(chí)警惕(tì)。

　　好消息是，本周北(běi)上资金具体(tǐ)表现为先抑后扬(yáng)：从(cóng)周初的大(dà)幅流(liú)出，到周(zhōu)三之后的(de)缓慢流(liú)入，伴随大盘指数的(de)快(kuài)速反弹，市场做多情绪(xù)也有(yǒu)回归迹象。

　　从行业净流入来看，节前(qián)最后五(wǔ)个交(jiāo)易日(rì)中，食品饮料被北向资金净买(mǎi)入最多(duō)，达到10.8亿(yì)元，光伏设备(bèi)、能源金属(shǔ)、物流行业紧随其后，均被(bèi)增(zēng)持超8亿元(yuán)。

　　国(guó)金证(zhèng)券发布研究报告称，当(dāng)前(qián)稳增长政策加力下，经济持续温和修(xiū)复，食品饮料赛道诸多龙头公(gōng)司发展逐渐步入(rù)成熟期，市场(chǎng)对龙头未来增长(zhǎng)中枢&；估值中(zhōng)枢的演绎多有疑虑。实(shí)际上(shàng)龙头的韧性能支(zhī)撑其降低(dī)经(jīng)济周期的影响，稳(wěn)步兑现的业绩不断证(zhèng)明其优越的商业范式，最终的投资机会依旧非常有吸引力(lì)。

　　另外，光伏设备、能源金属等(děng)受(shòu)益(yì)本周公(gōng)布的新能(néng)源高速(sù)增长数据，同样获得(dé)北上资金(jīn)逆(nì)势净买(mǎi)入(rù)。叠加其一季度积攒的(de)超跌(diē)反弹动能，本周(zhōu)新能源赛道上演了一出“绝(jué)地(dì)反击”，是反弹or反转？对(duì)于新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道极限反扑，各大机构也(yě)纷纷表示了自己的看法。

　　东方证券表示，短(duǎn)期来看(kàn)，市场对新能源(yuán)行业负面(miàn)因素的担忧已在股价中体现(xiàn)，产业链估值(zhí)达到历史最低，产业与(yǔ)投资的反身性值得关注(zhù)。

　　广(guǎng)发证券高级(jí)投(tóu)资顾问罗利民(mín)认(rèn)为，从新能源(yuán)的(de)反弹(dàn)来太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋看(kàn)，局部力度比以(yǐ)往较强(qiáng)，但是否有持续性(xìng)和带来行情发生风格切换，仍待进一步观察。

　　从个股角度来看(kàn)，在(zài)沪股通大比(bǐ)例加仓个股榜单中，南网科技、维科技(jì)术、派能科技等为代表(biǎo)的新能(néng)源个股的加仓比例均达到(dào)了1.6％以上(shàng)，大有(yǒu)霸(bà)榜之势(shì)。

　　榜一的南网科(kē)技(jì)来看，其公布的一季(jì)报数据显示，南网(wǎng)科技(jì)前(qián)10大流太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋通股东均为基金(jīn)等机构。而代表北上资金的香港中央结(jié)算有限公(gōng)司一季(jì)度(dù)刚(gāng)刚(gāng)以104.35万股新(xīn)进南网科技(jì)第九大流通股(gǔ)东。如其他机构在4月持股不(bù)变的话(huà)，北上资金将(jiāng)成(chéng)为南网科技第一大流通股(gǔ)东。

　　另一只上榜的(de)派能科技，受(shòu)益新能(néng)源赛道的超高景气度，业绩同样(yàng)表现亮(liàng)眼。其(qí)公布(bù)的一季报数(shù)据显(xiǎn)示，2023年一季(jì)度(dù)实现收入(rù)18.41亿元，同比增加126.1％；净利(lì)润4.62亿元，同比(bǐ)增加355.9％。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，此前派能科(kē)技已连续五年实(shí)现业绩双增(zēng)长，公司营收从4.26亿(yì)元增(zēng)至60.13亿元，增长(zhǎng)超过13倍。

　　另根据财报数据显示，今年一季度北向资(zī)金(jīn)加仓(cāng)434.83万股至1013.71万股，持(chí)股比例达到5.77％，成(chéng)为(wèi)第三大(dà)流通股东。不难(nán)看出，“聪明(míng)钱”又已(yǐ)先(xiān)知先(xiān)觉(jué)，早早完成提前埋伏。

　　行业到(dào)个股(gǔ)，从“聪明钱”的行进路(lù)径可以清晰看到，高速(sù)增长(zhǎng)叠(dié)加(jiā)前期深(shēn)度调整，新(xīn)能源赛道已重获北上(shàng)资金青睐，多只个股本周(zhōu)被北(běi)上资(zī)金大比例加仓。而(ér)作(zuò)为投资者的我们更多的(de)应(yīng)该以借鉴的眼(yǎn)光(guāng)来看待“聪明钱”释放(fàng)的信(xìn)号。借(jiè)鉴不是“抄(chāo)作业” ，投资者(zhě)应当理解(jiě)“作(zuò)业”背后(hòu)的投(tóu)资逻(luó)辑，并结合自己的投资体(tǐ)系及节奏，发挥出“作业”该有的效果。

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