兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 千里修书只为墙 让他三尺又何妨全诗告诉我们什么道理，千里修书只为墙让他三尺又何妨全诗