兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共350毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗2只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Ca毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗pex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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