金融界5月12日消息(xī) 精选每日(rì)宏观要闻，在纷(fēn)繁芜杂的信息洪(hóng)流中(zhōng)，精准(zhǔn)把脉产业(yè)动态，全景式感知时代脉搏。

　　【部委、产(chǎn)业动态(tài)】

　　发改委：大力推进(jìn)数字产业化和产业数字化 重视(shì)通(tōng)用人工(gōng)智能发展

　　国(guó)家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，加快发展(zhǎn)数(shù)字(zì)经济。把握数字化、网络(luò)化(huà)、智能化方向，大力推进(jìn)数字产(chǎn)业化和(hé)产业数字化，重视(shì)通用人(rén)工(gōng)智能发展，支持平(píng)台企业在引领发展(zhǎn)、创造就业、国际竞(jìng)争中大(dà)显身手。加(jiā)快发展(zhǎn)方式绿(lǜ)色转型。支持(chí)绿色低(dī)碳(tàn)产业发(fā)展。积极(jí)稳(wěn)妥(tuǒ)推进(jìn)碳达(dá)峰碳中和，在钢铁、石化、建材、交通运输、城乡建设(shè)等(děng)10个重点领域有计(jì)划分(fēn)步骤(zhòu)实施(shī)碳达峰，协同推(tuī)进降碳(tàn)、减污(wū)、扩绿、增长。

　　国家(jiā)能源局：加快推进川气东送二线工程(chéng)和重点储气(qì)库(kù)的建设 确保按期投产(chǎn)

　　国(guó)家能源局组织召开川(chuān)渝“气大庆”及川气(qì)东送二线、地下储气库(kù)建设工作推(tuī)进会暨全(蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头quán)国页岩(yán)气勘(kān)探开发技术交流(liú)会，会(huì)议要求，大力(lì)推动(dòng)在川渝地区建(jiàn)设(shè)“中国(guó)气大庆”。各方面要提高政治站位，坚(jiān)定立足国内保障国家能源安全的(de)信心(xīn)和决心，从产、供(gōng)、储、销四个(gè)方向全面发力。要加强分析(xī)研(yán)判(pàn)，充分认识建(jiàn)设川渝(yú)“气大庆”具有的(de)发(fā)展(zhǎn)基(jī)础、丰富资源(yuán)、基(jī)础设施等(děng)有利条件(jiàn)。要坚(jiān)持“常非并(bìng)举”，加(jiā)强“规划落实、页(yè)岩气(qì)带动(dòng)、科(kē)技创新(xīn)、生态环保、协同(tóng)保(bǎo)障”五方面工作(zuò)；推动国家有关规划、实施方案(àn)及重点产能(néng)建设项目的落实落地；锚定奋斗目标、加强技术管理创新(xīn)，奋力实现页岩气(qì)产业的二次跨(kuà)越发展，确保实现川(chuān)渝“气(qì)大庆”建设(shè)目标。同时，要加快推进川(chuān)气(qì)东送二线工程和重(zhòng)点(diǎn)储气库的建设，确(què)保按期投产。

　　中央企业7名管理人员接受纪律审查和监察调(diào)查

　　中林集团原党委书记、董事长宋权礼，中煤(méi)地质总局原党委书记、副局(jú)长赵平(píng)，中国华能陕(shǎn)西发电有限公司原党委副书记(jì)、总经理等7人被查。

　　住建部：我国(guó)全(quán)面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面启动城市基(jī)础设施生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下(xià)的(de)城市(shì)基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基(jī)础设(shè)施风险源(yuán)和风险点(diǎn)，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础设施生命(mìng)线是(shì)指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能和民众(zhòng)生活(huó)密不可分的城市基础设施，就像人(rén)体的(de)“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的保障。

　　外(wài)汇局：一季(jì)度货物贸易顺差处于(yú)历史(shǐ)同期较高水平

　　国家外汇管理局副局(jú)长、新闻(wén)发(fā)言人王春(chūn)英表(biǎo)示，一季(jì)度(dù)，我国国(guó)际收支口(kǒu)径的货物贸易(yì)顺(shùn)差(chà)1299亿美(měi)元，为历年一季度次高值。其中，货物贸易出口7392亿美(měi)元(yuán)，进口6092亿(yì)美(měi)元(yuán)。我国制造(zào)业加快(kuài)转型(xíng)升级，产业链供应链(liàn)保(bǎo)持稳定，新的贸易增长点不断涌现，推(tuī)动蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头货物贸(mào)易顺差保持较高水平。一季度，我国对外直接投资净流出(chū)506亿美元(yuán)，同(tóng)比增长23％，其(qí)中对外股权投资净流出313亿美元；来华直接投资净流入205亿美元，其中股权投资净流入283亿美(měi)元。

　　市场(chǎng)监管总局拟(nǐ)进(jìn)一步规范公平(píng)竞争审查工作

　　市场监管(guǎn)总局今日就(jiù)《公平竞争(zhēng)审查条例（征求意见稿(gǎo)）》公开征(zhēng)求意见。在(zài)审查内容(róng)方面，《条例》新增对审查内容的总体要求，对市场准入和退蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头出、商品和要素自由(yóu)流动、影响(xiǎng)生产经营成本、影响(xiǎng)生产经营行为等四方面审查(chá)内容(róng)做了进一步完(wán)善(shàn)。同时，《条例(lì)》进一步完善了例(lì)外(wài)规定的适用情形，并优化了(le)适用(yòng)条件(jiàn)，规(guī)定了比例原则，增强针对性(xìng)和(hé)指导性。在审查程序(xù)方面(miàn)，《条例》在以自(zì)我(wǒ)审查为(wèi)主的基础上，在地方层面建(jiàn)立了(le)重(zhòng)大(dà)政(zhèng)策(cè)措施(shī)公平(píng)竞争审查会审制度。同时，《条例》规定行政(zhèng)机(jī)关在对政策措施征求意(yì)见过程中，应当专(zhuān)门听取(qǔ)有关公平(píng)竞争(zhēng)审查的意见。为便于协调机制发挥指导监督作用，规定年度报告机制。

　　【证券市场消息】

　　证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工(gōng)具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力(lì)，满(mǎn)足多元化(huà)的交易和风险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务(wù)实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一(yī)步(bù)完善风(fēng)险防控(kòng)机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。

　　证监会指导证券交(jiāo)易(yì)所发布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资(zī)产审核(hé)要点(diǎn)及信息(xī)披露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制(zhì)定出台(tái)定期报(bào)告(gào)和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及信息(xī)披露规则(zé)，建立健(jiàn)全(quán)透明(míng)和(hé)可(kě)预(yù)期的(de)审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市(shì)场监管和投资(zī)者(zhě)保护机制(zhì)，更(gèng)好(hǎo)服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　上交所启(qǐ)动科创50ETF期权新产品上市相关(guān)工作

　　中(zhōng)国证监会宣布启动(dòng)上交所科创50ETF期权上市工作，上交所将(jiāng)在中(zhōng)国证监会指(zhǐ)导下(xià)认(rèn)真做好科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)准备(bèi)。科(kē)创50ETF期权(quán)作为宽基(jī)类ETF期权产品，将(jiāng)总体沿用前期的风控措施，并(bìng)根(gēn)据科(kē)创板股票涨跌幅设置(zhì)对(duì)科创50ETF期权涨跌幅参数适(shì)应性调整(zhěng)为20％，相(xiāng)关措施(shī)在创业板ETF期权已有实践。后(hòu)续，上交所将在目前行之有(yǒu)效(xiào)的风险(xiǎn)防控(kòng)和市(shì)场监管措施(shī)的(de)基(jī)础上(shàng)，进一步(bù)做好风险研判，全(quán)面加强市(shì)场监(jiān)管，确(què)保(bǎo)新产品平稳上市。

　　券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　财(cái)联社(shè)记者获悉，近日(rì)，中证协(xié)就(jiù)券商债券业务执业能力评(píng)价办法进行(xíng)了修订，并改名(míng)为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意(yì)见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开展债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况(kuàng)延(yán)伸至债券项(xiàng)目的各个环节。修(xiū)订内容(róng)主(zhǔ)要有三(sān)方面：将原制度人员、合(hé)规(guī)展业(yè)、风控实效、市场秩(zhì)序维护、服务国家(jiā)战略等指标重(zhòng)组融入三方面，删除业(yè)务能力指标，并且优化相(xiāng)关指标计分依据(jù)和计分方法；不(bù)再以中(zhōng)证协为单(dān)一评价主体，而是以中证协(xié)为牵头单位，证监会(huì)债券(quàn)部、各证监局与沪深交易所(suǒ)分别结(jié)合日常监管情况对券(quàn)商(shāng)债券执业质(zhì)量进(jìn)行(xíng)打分；在(zài)原评价体系上更加突出对开展债券业务(wù)的(de)各环节(jié)质量(liàng)的评价(jià)。此外，评(píng)级也将进(jìn)一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩(suō)“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白(bái)名单”的基本(běn)条件。（财联社）

　　深交所修订(dìng)基础设施REITs审(shěn)核关注事项(xiàng)指(zhǐ)引 着力构建(jiàn)符合REITs特点规律的审核和信息披(pī)露规则(zé)体系

　　深交所修订并发布(bù)《公(gōng)开募集(jí)基础(chǔ)设施证券投资基金业务指引第1号——审核关(guān)注事项（试行）（2023年(nián)修订）》。《REITs审核关(guān)注(zhù)事项指引(yǐn)》突出以(yǐ)“管(guǎn)资产”为核心(xīn)，着力(lì)构建符(fú)合基础(chǔ)设(shè)施(shī)REITs特点规律的审(shěn)核和(hé)信息披露(lù)规则(zé)体系。一是深入总结(jié)试点(diǎn)经验，明确产品设计规(guī)范，细化(huà)业务参(cān)与机构、评估和现金流要求，完善(shàn)交易安排、基金运作管理等方(fāng)面(miàn)的信(xìn)息披露要求，压(yā)实市场参与(yǔ)主体责任，进一步提(tí)升市场规范运(yùn)作水平。二(èr)是产业园区、收(shōu)费公(gōng)路类(lèi)资产(chǎn)试点项目(mù)相对集中，产(chǎn)品特性基(jī)本(běn)成(chéng)熟，本次修(xiū)订从项目合(hé)规性、资产范围以及评(píng)估(gū)参(cān)数设置(zhì)等(děng)维(wéi)度(dù)细化了两类资产(chǎn)的审核(hé)关(guān)注要点，强化(huà)了历(lì)史运营情况、租金或收费减免(miǎn)、重(zhòng)要(yào)现金流(liú)提供方等信息(xī)披露(lù)要(yào)求，并对产(chǎn)业园区项目有关(guān)会计处理(lǐ)、收(shōu)费公路项目扩能(néng)改造安排等事项(xiàng)进行了明确(què)。

　　上交所(suǒ)修订发(fā)布基础设施REITs审核关注(zhù)事项指引

　　上交所修订发布基础(chǔ)设施REITs审核(hé)关注事项指引(yǐn)。下(xià)一步，上(shàng)交所将(jiāng)认真贯彻落实党的二十大“健全资本市场功能，提高直接融资比重(zhòng)”要求，按照中国证监会“进(jìn)一(yī)步推进REITs常态(tài)化发行十(shí)二条”工作部署，进(jìn)一步做好REITs市场组织(zhī)培育、机(jī)制制度建设、基础(chǔ)资产(chǎn)拓展(zhǎn)、项目常态化(huà)发行、扩(kuò)募(mù)等各(gè)项工作，推动REITs市场继(jì)续(xù)向纵深发展，更好服务实体经(jīng)济高质(zhì)量发展与稳(wěn)增长大(dà)局。

　　香港(gǎng)金管局：截至4月(yuè)末香(xiāng)港外汇基金境外资产(chǎn)总(zǒng)额约3.56万亿港元

　　香港金(jīn)融管(guǎn)理局网(wǎng)站公布外汇基金在2023年4月底的(de)主要分析帐目。在4月份，外汇基金的境外资产减少254亿港元，至(zhì)35,552亿港(gǎng)元。货币基(jī)础为18,795亿港元，包(bāo)括(kuò)负债证明书、政府发行(xíng)的(de)流通(tōng)纸币及(jí)硬币、银行(xíng)体系结余，以及已(yǐ)发行(xíng)外汇基(jī)金票据及债券。外汇基金(jīn)对(duì)香(xiāng)港私营部门的债权总额(é)为2,472亿港元(yuán)。对外负(fù)债总额为234亿港元(yuán)。

　　北向资金今日净买入13.26亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入额居首

　　北向(xiàng)资金今日净买入13.26亿元。宁德时代(dài)、紫光(guāng)国微、三七互(hù)娱分别获净买(mǎi)入8.86亿元、3.14亿(yì)元、1.94亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为6.51亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　上(shàng)海：加快提升产业能级和核心竞争力 加快培育龙(lóng)头企(qǐ)业和高增长企业(yè)

　　上海市(shì)委常委(wěi)会(huì)今天（5月12日）举行会议，会议(yì)指出(chū)，要(yào)抓牢(láo)实体经济这个根本，坚定推(tuī)动经济转型升级，加快提(tí)升产业能级和核心竞争力(lì)，筑牢现代化建设的坚实物质技术基础(chǔ)。聚焦国(guó)家(jiā)战(zhàn)略(lüè)任(rèn)务，发挥好改革开放、龙头(tóu)带动(dòng)、科技和人才的优(yōu)势，不(bù)断激发高质(zhì)量发(fā)展的(de)活力动力。要增强系统观念，对事关上海长(zhǎng)远和根本的重大布局、重大政(zhèng)策(cè)、重点(diǎn)措施开展前瞻研(yán)究，加强(qiáng)战略谋(móu)划，推动协同落实。加快建设以实体经济(jì)为支撑的(de)现代化(huà)产业(yè)体系(xì)，巩固和扩大工业基本盘，打好关键核心技术攻坚战，推进产业(yè)智(zhì)能化、绿色化、融合(hé)化，加快培育龙头企业和高增长(zhǎng)企(qǐ)业。着力推动人(rén)口高(gāo)质量发展，持(chí)续强化城(chéng)市现代化建设的人(rén)才支撑。

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造推(tuī)进(jìn)处(chù)副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一(yī)步(bù)深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块(kuài)在沪(hù)布局，共同打造(zào)具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的(de)科技产(chǎn)业集群。在(zài)加强政策供(gōng)给方面，一是(shì)制定发布《上(shàng)海(hǎi)市加快新能源(yuán)汽车产业发展实(shí)施计划（2021-2025年）》，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车(chē)年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。二(èr)是(shì)制定发布《上海市鼓励购买和(hé)使用新(xīn)能(néng)源汽车实施办法》，对符合条件(jiàn)的消费(fèi)者购买新(xīn)能源汽车给予免费专用牌照政策支持。三是(shì)制(zhì)定发(fā)布了《上海市(shì)浦东新区促进无驾驶人智能(néng)网联汽(qì)车创新(xīn)应用规定》、《上海市充(chōng)（换）电设施“十四五”发展规划》等法规、政策，进(jìn)一步(bù)完善新(xīn)能源汽车产业生态。

　　【重要公司动(dòng)态】

　　中芯国际：中国客户(hù)信心回升 工业类(lèi)和新能源汽车类供不应求(qiú)

　　中芯国(guó)际CEO赵海军在第一(yī)财季(jì)业绩交流会(huì)上(shàng)表示，今年第二季度(dù)全球市场虽然还处于底部，但近期在不同领域(yù)察觉(jué)到(dào)中(zhōng)国客户(hù)信(xìn)心(xīn)的回(huí)升，部分标(biāo)准产(chǎn)品需求(qiú)已经触(chù)底，公司急单也(yě)快速增长。赵(zhào)海军表示，二季度业绩预测的主要(yào)依据(jù)有三个：第一(yī)，比(bǐ)起三个(gè)月以前(qián)，全球市场(chǎng)虽然还(hái)处于底部，但近期公司在不同的领域察(chá)觉(jué)到(dào)中国客户信心的(de)回升。第(dì)二，部(bù)分标准产品需求已经触底，去年率先(xiān)进(jìn)入(rù)去库存阶段的高压驱动、摄像头芯片和专(zhuān)用存储器领域出现向好的(de)变(biàn)化。第三，国内终端整(zhěng)机公司积极创新(xīn)，寻求市(shì)场突破，推进新产品和首发新性能(néng)的实(shí)现给公司的急单快速(sù)增(zēng)长。赵海军表(biǎo)示，为(wèi)了更好(hǎo)的服务于(yú)客户新产品的投产，公司多措并(bìng)举(jǔ)，加大资源投入，保证技术支持，最大程度减少产品等待(dài)时间，最快速度处理线上(shàng)的异常情况，加快新产品进入生产的速度(dù)，力争让客户更(gèng)早拿到产(chǎn)品。

　　顺丰控(kòng)股(gǔ)：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　顺丰控股公告，公司(sī)控股子公司丰网控股与深圳极兔(tù)供应链有限公司签署(shǔ)《股权转让协议》，丰网控股(gǔ)拟(nǐ)以11.83亿元，转让(ràng)深圳市丰网信息(xī)技(jì)术(shù)有限公司（简称“丰网信(xìn)息”）100％的(de)股权。交易完成(chéng)后，丰网控(kòng)股不(bù)再持有丰(fēng)网信(xìn)息(xī)股权。丰网(wǎng)信息(xī)持(chí)有丰网速(sù)运100％的股权，丰网(wǎng)速运为加盟模式的经(jīng)济(jì)型快(kuài)递业务运营主体。丰网信息(xī)目前仍(réng)处初期发(fā)展阶段(duàn)且持续(xù)亏损。交易完(wán)成后，公(gōng)司可以更(gèng)聚焦(jiāo)国内中高端快(kuài)递、国际(jì)快递(dì)、全(quán)球供应链服务、数字化供应链(liàn)服(fú)务等核心业务的发(fā)展。

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