要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续(xù)第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最陈睿怎么了，b站陈睿事件大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床陈睿怎么了，b站陈睿事件试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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